Pennylane | Formation Professionnel - AD
Formation Distancielle
Formation créée le 17/05/2024. Dernière mise à jour le 27/10/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
A l'issue de la formation, vous saurez utiliser les fonctions de bases de Pennylane Professionnel.
Objectifs de la formation
- Gérer vos ventes
- Gérer vos dépenses
- Analyser vos dépenses
- Collaborer avec votre comptable
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toute personne ayant en charge le suivi des factures au sein de l'entreprise
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
Module Ventes
- Paramétrages et personnalisations
- Création des devis
- Création des factures clients
- Analyse des différents statuts des factures
- Travail sur une facture
- Création d'un avoir
- Automatisation des tâches
- Gestion des abonnements
- Gestion des relances
- Automatisation des rapprochements bancaires
- Import des factures de vente
-
Module Achats
- Paramétrage du compte
- Transmission des factures
- Gestion des factures et avoirs (import, archivage, classement, suppression...)
- Réalisation d'un rapprochement bancaire
- Répartition des montants
- Lettrage
- Gestion des avoirs
- Règlement des factures
- Création des ibans fournisseurs
- Création d'une note de frais
- Validation d'une note de frais
- Circuit de validation
- Création et suivi d'une demande d'achat
- Déclaration et validation des frais kilométriques
- Gestion des factures en choisissant sa méthode
-
Module Compte Pro
- Découvert du compte pro
- Ouverture d'un compte pro
- Approvisionnement d'un compte pro
- Mise en place des prélèvements fournisseurs
- Gestion des prélèvements désactivation, refus, suspension...)
-
Module Pilotage et Trésorerie
- Le plan de trésorerie prévisionnel
- Paramétrer vos familles et catégories
- Catégoriser vos factures et transactions
- Analyser votre activité avec un P&L
-
Module Transactions & Comptabilité internalisée
- Traitement des transactions
- Gestion des règles
- Justification des transactions
- Gestion des écarts
- Enregistrement du rapprochement
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants via une plateforme de visioconférence type TeamViewer, Teams ou Webex
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition de documents ou lien supports à la suite de la formation.
Capacité d'accueil
Entre 1 et 6 apprenants
Délai d'accès
1 jour
Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent handicap : sebastien.ravatier@bdo.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement en adéquation avec vos besoins.